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🔍 2026-08-25 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：83（极度贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨日流入3.38亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨日流入1.16亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）8月24日，美国财政部长贝森特正式宣布代号"经济弃民行动"的二级制裁，覆盖数字资产、技术、黄金、航空、航运五个领域，涉及阿联酋、中国香港、中国大陆、新加坡、瑞士等地。贝森特表示，目标是切断维系暴虐政权的每一条经济命脉，直至德黑兰彻底孤立无援。制裁公布前，伊朗里亚尔已跌破200万兑1美元，创历史最低。伊朗最高国家安全委员会秘书礼萨伊在X发文回应，威胁若局势持续，将令霍尔木兹海峡及波斯湾其他地区"不再有一滴石油出口"，并称任何国家参与或支持这轮行动都构成战争行为。同日，路透社与益普索联合民调显示，特朗普支持率停留在33%，是其两届任期内的最低水平。 2）8月24日，据CNBC报道，两名美国财政部高级官员透露，财政部可能动用规模约9500亿美元的财政一般账户（TGA），为近期扩大长期国债回购计划提供资金。财政部上周宣布，将10年至30年期非指标国…
🔍 2026-08-26 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：81（极度贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨日流入3.14亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨日流入1.81亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）8月25-26日，俄罗斯国家通讯社RIA Novosti援引巴基斯坦军方消息人士报道称，美伊已就停火协议条款达成共识，内容包括霍尔木兹海峡的自由航行，并同意在伊斯兰堡备忘录框架下恢复谈判，预计将在未来几天内正式公布。与此同时，伊朗与阿曼在德黑兰发布联合声明，确认双方已就霍尔木兹海峡临时联合航线达成分阶段框架谅解，包括建立一条临时联合海上通道及联合清除水雷项目。另据《纽约时报》报道，美国国务院正准备让此前撤离的外交官重返中东多个使馆，最快本周启动。分析人士指出，这一举动反映出华盛顿判断伊朗冲突短期内不会再度全面升级。 2）8月26日，在加拿大总理马克·卡尼于前一日宣布将对美国新加征的关税采取对等的报复措施后，特朗普首席贸易谈判代表贾米森·格里尔明确表态，美方将采取额外措施回应加拿大的反制关税，但未具体说明。双方的贸易战已非常激烈：美国周六宣布…
看好 circle 的投资者们比较喜欢聊稳定币的潜在需求规模、需求场景。 但是需求只是我们评估商业模式好坏里的部分因素，剩余的关键部分至少还有供给（横向竞争）和产业链关系（纵向供给）。 我们谈论稳定币的时候，有几个观点的看似是一回事，其实差很多： 1.看好稳定币的市场需求规模。 验证度：中。 稳定币相对于传统支付/结算，在特定场景里有一定差异化优势，但是未来规模有多大，说实话我现阶段看不明白。 2.看好 circle 的 usdc 的规模高增。 验证度：中弱。 除了整个市场的潜在规模，usdc 的规模能做到多大，还取决于市场的竞争强度，也就是稳定币的供给方有多少，他们有多大竞争意愿，限制他们进入的因素强不强。目前看下来，合规门槛在降低，稳定币在加密场景差异性中，在非加密场景差异性弱。 3.看好 circle 的收入&盈利能力高增。 验证度：弱。 庞大的发行规模未必等于庞大的营收/盈利能力，在一笔资金沉淀\交易支付中能赚多少钱，除了横向竞争，还要看纵向的产业链位置。公司对自己的上下游强势，发行/交易规模才能转化为收入和利润，否则容易变成增规模不增利甚至亏损。比如：给渠道高比率分润/…
巴菲特1989年致伯克希尔股东信，原文是： "We've never succeeded in making a good deal with a bad person." 即：我们从未成功过与坏人做成一笔好交易。 女明星以交易心态跟孙哥相处，但生意对象显然是个“bad person”，这笔交易的结果也是烂透了。 此外，tron 其实是个类局域网一样的存在，放在上面的 usdt 总量远超 trx 的总市值，更何况 trx 的市值水分还很。 如非必要，不要长期持有太多 tron 上的 usdt。
🔍 2026-08-28 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：81（极度贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨日流入2.42亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨日流入2.35亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）据Politico8月27日援引8名知情人士消息，特朗普政府正考虑第二轮半导体关税，将范围从芯片本身扩展到笔记本、游戏机和数据中心服务器等终端产品。1月25%芯片关税附带的数据中心、研发和消费设备豁免可能不再延续。商务部长卢特尼克倾向的方案是，按企业承诺的美国本土产能配比设定免税进口额度。一位曾任特朗普政府官员的匿名科技游说人士向Politico表示，这"可能是追求美国AI主导地位所能想到的最蠢方式"，警告关税将直接阻碍数据中心扩张和AI算力部署。同一天特朗普签署行政令，将安大略湖重新命名为"美国湖"，这是继美加贸易谈判上周破裂、美国对加拿大加征50%关税、加拿大随即对等反制之后的最新插曲。民主党众议员Tim Kennedy正在起草法案予以反制，众议员Debbie Dingell也已宣布将提出立法阻止这一更名令。白宫同时对半导体供应链和盟友关系…
对这轮 meme 周期的阶段性前瞻。 https://x.com/xuxiaopengmint/status/2095010344355999828
🔍 2026-09-02 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：71（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨天流出2.37亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨天流入860万美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）9月2日，美伊冲突再度升级。伊朗重要能源枢纽港遭袭击，伊朗南部沿海的多个地点遭轰炸，特朗普称若伊报复将遭更猛烈打击。伊朗则回应称，势必做出数倍回应，将严厉打击美军基地。受此影响，WTI原油一度上涨超4%至90美元附近，布伦特原油上涨3.8%至94.36美元，均创约五周以来峰值。同一日，美国能源部长赖特抵达委内瑞拉首都加拉加斯后对记者表示，美国及其他国家石油公司即将在加拉加斯签署的相关协议，将推动委内瑞拉原油产量在未来几年大幅超过翻倍。此次协议是继特朗普上周宣布美国已获得委内瑞拉650亿桶已探明石油储量（约占该国已探明储量3030亿桶的20%）多数控制权这一"历史性"协议之后的具体落地举措，委内瑞拉临时总统罗德里格斯将该协议定位为重振本国石油产业的途径。 2）在8月19日美国财长贝森特宣布扩大长期国债回购计划后，30年期美债收益率一度回落至5.19%…
🔍 2026-09-03 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：71（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨天流入1.01亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨天流出4820万美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）9月2日，美军继续打击伊朗伊斯兰革命卫队在霍尔木兹海峡周边的目标后，伊朗展开反击，向约旦、巴林、科威特及伊拉克库尔德地区等多国目标发射导弹和无人机，此前一天还袭击了阿联酋。伊朗的打击造成一艘沙特籍超大型油轮上2名菲律宾籍船员死亡。阿联酋外交部公开谴责伊朗对整个地区的敌对袭击，称其公然侵犯主权。特朗普警告，如果伊朗继续报复，将遭受更猛烈的打击。受局势升级影响，布伦特原油一度突破94美元，创五周新高，美债收益率也升至近三年高位。9 月 3 日，据《华尔街日报》最新报道，特朗普正在与高级助手进行私下讨论，考虑宣布伊朗战争结束，因为如果战争升级超出最近的打击行动，可能会导致共和党在中期选举中失利。 2）美国司法部周二向曼哈顿联邦法院提交意见书，在纽约时报诉 OpenAI 的版权案中首次表态，主张用版权材料训练大语言模型「通常构成合理使用」。这是美国政府首…
🔍 2026-09-04 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：78（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨天流入7.31亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨天流出1.41亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）9月2日晚至3日凌晨，美伊冲突出现一个多月来最大规模的升级。此前，美军于周二晚对伊朗革命卫队位于伊朗南部锡里克地区的一处目标发动新一轮空袭，伊朗方面称打击命中了一处婚礼现场，造成至少4人死亡，近70人受伤。作为报复，伊朗随后向科威特、巴林、约旦及伊拉克的美军相关目标发射导弹和无人机。美国副总统万斯在采访中表示，他对伊朗方面关于美军袭击婚礼现场的说法持极度怀疑态度，并称他"不会将这场冲突称为一场战争"。同一天，特朗普在Truth Social发文提议将霍尔木兹海峡更名为"特朗普海峡"。晚些时候，他在白宫被记者追问时，称自己只是随意一说。这一提议距他上周签署行政令将安大略湖更名为"美国湖"仅一周。财政部长贝森特同日警告称，随着海湾国家加速铺设替代能源出口路线，霍尔木兹海峡未来可能变得一文不值。 2️⃣ 业内动态 1）9月3日，Robinhood C…
🔍 2026-09-07 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：74（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：上周净流入9.87亿美元 美国 ETH 现货 ETF：上周净流入2.15亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）9月7日，据多家媒体报道，伊朗最高领袖莫杰塔巴·哈梅内伊罕见警告官员，不得采取或发表任何损害“社会凝聚力”的行动和言论。这一表态显示，伊朗最高领导层已将国内社会凝聚力和内部意见分歧视为现实风险。自7月中旬美国恢复对伊朗的海上封锁以来，伊朗原油出口接近归零，里亚尔兑美元跌至 220 万比 1，通胀超过 80%，贸易额缩水 25% 到 35%。核谈判的窗口也在关闭。9月2日，美国开始执行新的油轮换油轮报复政策，直接打击伊朗政府油轮。截至9月6日，双方针对油轮和商船的攻击进一步升级，霍尔木兹海峡日均商船通行量已降至今年5月以来最低水平。经济窒息与军事威慑互相强化，强烈挤压政府的政策腾挪空间。 2) 9月6日，美国总统特朗普的特使史蒂夫·维特科夫和特朗普女婿、特使贾里德·库什纳抵达基辅，与乌克兰总统泽连斯基举行会谈。这是两人首次以美国谈判代表身份访问…
对台积电首次进行了完整覆盖，全文较长，可以收藏后慢慢看。 https://research.mintventures.fund/2026/09/07/zh-tsmc-the-manufacturing-water-seller-of-the-ai-era/
对这轮 meme 周期的阶段性前瞻。 https://x.com/xuxiaopengmint/status/2095010344355999828
如果把人生当企业来经营，经营得好有很多要素，比如金钱、健康、良好的人际关系等等，但是这些都不是人生经营的终极目标，只是通向目标的众多手段之一，人生经营的终极目的是幸福。 就好像丰沛的原材料、优秀的管理层、发达高效的分销网络都非常重要，但不是经营企业的终极目目的，经营企业的终极目的是盈利。 当通向幸福的手段已经基本完备，无限优化手段（比如：拼命赚更多钱）对达成幸福本身的边际效用就会快速递减。 “获得幸福”本身就是一种关键技能，可以习得，可以提升。 这种能力对于人生相当于一种全局性的经营杠杆，直接作用于终极目标，值得花很多时间练习。 反之，警惕无限优化通向目标的手段（赚钱能力、社交能力、身体素质），而是多花时间围绕终极目标进行思考和优化，在获得幸福上的效用会大得多，而且这种能力会反过头来指引我们在各项手段上的优化投入，是非常划算的。 当我们认可获得幸福是一种能力，可以单项修炼，而不是默认来自于我们完成某些事项之后的被动获得（比如开上豪车，让孩子上 985，成为地位尊崇的人），开始理解和接纳这个观念本身开始，我们就获得了巨大的人生幸福经营杠杆。 共勉。
🔍 2026-09-14 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：67（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：上周总净流出4.63亿美元 美国 ETH 现货 ETF：上周总净流入1.97亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）9 月 13 日，据路透社，特朗普在爱尔兰对记者称 AI 风险警告来自“非常消极的力量”，强调“谁赢得 AI 谁就赢了一切”、对华领先不能松。同日，众议院议长约翰逊在 CNN 反对国会紧急立法，称“贸然监管会输掉与中国的竞赛”，责任在科技公司自己，但宣布将尽快召集头部 AI 公司掌门人到白宫闭门会谈。民主党一侧，奥巴马 9 月 10 日在纽约闭门筹款会上警告 AI“掌握在私人手中、发展极快，控制不住就是危险”，敦促民主党将其列为核心议程、2028 候选人须有清晰方案。大西洋对岸，英国国王查尔斯在苏格兰邓弗里斯庄园召集约 30 名 AI 领袖闭门会（黄仁勋、哈萨比斯等在列）。分析认为，AI 安全已经从行业警告变成政治弹药。 2）据 Politico 9 月 13 日报道，参议院少数党领袖舒默周日晚召集民主党党团会议，讨论定于明天下午进行的…
🔍 2026-09-16 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：63（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨日总净流出4.5亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨日总净流出1.4亿美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）据彭博社，中美首脑将于 9 月 24 日在白宫会晤。议程核心是 AI 竞争规则与稀土供应，可能的成果包括：延长釜山贸易休战（关税与稀土管制暂停期 10 月 30 日到期）、贸易/投资委员会框架（约 300 亿美元非敏感商品降税篮子）。据 Nikkei 报道，美方还拟在 AI 议题上提出中美联合监控 AI 驱动的网络攻击、两国 AI 实验室共享威胁情报。若成形，将是特朗普第二任期首个专门的中美 AI 沟通渠道。另有消息称，英伟达 CEO 黄仁勋计划出席在白宫举行的国宴，白宫尚未回应。 2）美东 9 月 15 日下午，参议院就《CLARITY 法案》的程序性投票以 49 票赞成、50 票反对未获通过。此前共和党最终方案累计纳入 126 项民主党要求的修改、特朗普同意道德条款约 80% 的内容（其 2025 年加密申报收入约 14 亿美元，其中 W…
关于 sec 的政策速评。 https://x.com/xuxiaopengmint/status/2100796018937770053
🔍 2026-09-18 每日简报 📊 一、重点数据 恐惧与贪婪指数：66（贪婪） 美国 BTC 现货 ETF：昨日总净流入1.59亿美元 美国 ETH 现货 ETF：昨日总净流出3930万美元 📰 二、日内重要消息 1️⃣ 宏观与监管 1）9 月 17 日，特朗普接受 Axios 采访称，他正接近伊朗战争的一个关键转折点，正在权衡是否重启大规模军事行动以结束冲突。他同时表示，伊朗仍与美方直接接触、希望达成协议。Axios 指出，特朗普将于9 月 22 日在纽约联合国大会间隙会晤沙特、阿联酋、卡塔尔、巴林、科威特、阿曼六国领导人，这场会晤可能决定战争下一步是外交解决还是军事升级。同日，美国国务院确认批准伊朗核心代表团及必要工作人员赴纽约参加联大高级别周，官员匿名证实其中包括总统佩泽希齐扬与外长阿拉格齐。 2）9 月 17 日，美国证监会（SEC）发布“创新豁免”令：符合条件的代币化证券交易场所可豁免注册为交易所，通过许可型 AMM流动性池交易代币化的美国全国市场系统股票，豁免自发布起五年到期。边界划得很窄：仅限 1:1 足额背书、与底层股票同权（含分红、投票权）的代币，合成类…
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